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全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化?

发布时间:2023-01-06 20:22浏览次数:字体大小: [极大 ]

在疫情时期的消费热潮中,集装箱航运公司获取了巨额利润。2020年-2022年,不同的航运公司采取了不同的船队策略,从积极扩大市场份额,到保持运力持平,甚至减少运力。随着历史性的超级周期逐渐结束,盘点一下过去三年船公司运力规模的演变。

 

Alphaliner近日发布了2022年船队变化概览,结合其历史记录数据显示,在超级周期中,排名前十的船公司的总市场份额一直保持稳定,目前占全球船队的85%,2020年初为84%。不过,各船公司的市场份额发生了很大变化。

 

Alphaliner数据显示,在2020年1月1日至2023年1月1日期间,前十大班轮公司的总运力增加了260万TEU,增幅为13%。五家船公司推动了上涨。

 

 

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化?
深蓝色2020年运力变化;红色2021年运力变化、浅蓝色2022年运力变化;百分比表示2023年1月1日与2020年1月1日的船队运力变化/数据来源:Alphaliner;图表来源:American Shipper

 

•MSC:自去年1月超过马士基后,MSC成为全球最大的航运公司,在绝对运力方面增量最大。在过去三年期间,其运力增加了83.2万TEU,增幅为22%。

 

Alphaliner称,2022年,MSC的运力增长了7.5%,主要是通过二手船收购;2021年,通过二手船收购、船舶租赁和新建船交付,运力提高了10.7%。

 

•达飞:目前为全球第三大班轮运营商,疫情前排名第四。

 

该公司运力增长量仅次于MSC。在过去三年中,达飞的运力增加了69.7万TEU,增幅为26%。这一增长的一部分得益于超级周期前订购的、并于2020年-2021年交付的新船;2022年,其运力增长了7.1%。

 

•HMM:2020-2022年运力增量第三高的船公司是HMM,增加了42.8万TEU,从2020年1月全球排名第十上升到现在的第八。在过去三年中,该公司的运力增长了110%,在十大船公司中增幅最高,尽管其基数相对较小。

 

不过,据Alphaliner报告,这一增长的大部分是在2020年完成的,原因是12艘新船交付,以及9艘取消租船合同的船舶被归还。HMM的运力增长在2022年停滞,运力同比下降0.4%。

 

•长荣海运:目前为全球第六大船公司(2020年排名第七),在超级周期期间运力增长了30%,即38.5万TEU。几乎所有的增长都发生在2021-2022年。

 

Alphaliner表示,长荣2022年交付了不下20艘新船。2021年,其运力增长也受到了新造船的推动,有14艘新船投入使用。

 

 

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化?
前十大船公司运力及市场份额百分比/数据来源:2023年1月5日Alphaliner Top 100;图表来源:American Shipper

 

•以星:一些船公司运力增加是由于疫情前订购的新船,而另一些船公司则特别提高了运力,以利用蓬勃发展的货运市场。其中一家是MSC,主要通过购买二手船实现增长;另一家是全球第十大船公司以星,采取了不同的运力增长策略:租船。

 

根据Alphaliner的数据,从2020年1月1日到2023年1月1日,以星的运力增加了24.2万TEU,增幅为83%,是继HMM之后运力增长速度第二快的船公司。

 

去年,该公司运力增加了29%,是2022年前十大公司中增幅最高的。Alphaliner表示,以星在租船市场尤为活跃,因为结束了与2M联盟在亚洲-地中海和亚洲-美西航线上的合作,意味着它需要一些额外的运力来保持在这些贸易航线中的竞争力。

 

前十大船公司中的其他五家船公司,要么在过去三年间运力适度增长,要么运力下降。

 

•赫伯罗特:目前为全球第五大船公司,2022年运力增长1.8%;过去三年间运力增加6.48万TEU,增幅为4%。

 

•阳明海运:目前为全球第九大船公司(2020年排名第八),过去三年其运力增加了6.1万TEU,增幅为9%。

 

•马士基:全球第二大船公司,在过去三年中,运力一直保持稳定,增幅为0.6%。马士基长期以来一直是全球最大班轮运营商,直到一年前被MSC取代。2022年,该公司运力下降了6.2万TEU,降幅1.4%。

 

马士基前首席执行官Soren Skou此前表示:“我们的战略不是在远洋运输领域获得市场份额。”“我们不再用海运运力来定义自己,我们的战略是从客户的物流支出中获取份额。”

 

 

全球十大船公司在过去三年中运力规模及排名有何变化?
图源:Pixabay

 

Alphaliner称:“该公司不得不交还大量租赁船舶。这些船要么被二手出售,要么被租给了竞争对手,后者愿意支付更高的租船费或接受更长的租船期限。”

 

•ONE:根据Alphaliner的数据,全球第七大船公司ONE去年运力减少了0.8%。自2020年1月以来,该公司运力减少了5.2万TEU,降幅为3%。

 

•中远:过去三年,运力下降最多的是中远,减少了6.6万TEU,降幅为2%。目前是全球第四大班轮运营商,2021年从第三降至第四。Alphaliner表示,中远船队运力连续两年出现下降。2021年减少3.2%后,2022年又下降了2.1%。

 

疫情期间船公司运力规模的变化只是故事的一部分。另一部分是新船订单。船公司利用消费热潮获取的巨额利润,订造了大量新集装箱船。

 

到目前为止,MSC的订单量最大,新建船舶运力是其他任何船公司的两倍以上。根据Alphaliner的最新数据,MSC的订单量为173万TEU,相当于其现有船队的38%。

 

中远的订单运力排名第二,为88.4万TEU;其次是达飞,68.9万TEU。

 

就订单量与现有船队运力的比率而言,以星领先,订单量为37.8万TEU,相当于其现有船队运力的71%。

 

总的来说,前十大班轮运营商的新船订单量为550万TEU,相当于现有船队运力的25%。


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