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租金下降近40%,二手船价下跌25%,新船价格下跌近20%……集装箱船跌落神坛?

发布时间:2022-10-24 19:40浏览次数:字体大小: [极大 ]

*作者Rebecca Galanopoulos Jones系VesselsValue高级内容分析师

 

在经历了历史性的高运费之后,集装箱运输市场正在进行深度调整。

 

由于全球经济不振,贸易前景低迷,运输需求下滑,在一定程度上削弱了市场情绪,业界已出现集装箱运输市场见顶的观点。

 

在这一背景下,包括集装箱船租金、二手集装箱船价格、新造集装箱船价格在内的集装箱船多项数据,均从年初的高点大幅下跌。

 

集装箱船租金及价值下跌

 

先来看集装箱船租金和集装箱船整体价值的变化情况。

 

业内知名航空及海事数据服务商VesselsValue的数据显示,超巴拿马型集装箱船的一年期日租金,已从今年上半年148,500美元的高位,下降至9月底的92,030美元,较今年的历史高点下降了38%。

 

 

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此外,今年2月时,租期为60个月的4254TEU巴拿马型集装箱船,日租金约为43,250美元。半年后,另一艘同样租期和规模的船舶,日租金已下降至39,000美元,降幅约10%。

 

集装箱船整体价值的下跌态势也十分明显。

 

过去两年,集装箱船的整体价值一直稳步上涨,但这一势头在今年8月戛然而止。随着集装箱运输市场供需情况的变化,集装箱船的价值开始下跌。

 

 

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以二手船价格为例,一艘5年船龄的巴拿马型集装箱船的价格,已从今年4月份时的1.18亿美元,下跌至9月底的8,960万美元,跌幅为25%。

 

今年7月,一艘8年船龄的超巴拿马型集装箱船,以7,500万美元的价格售出。但到了第三季度末时,其价值已下降了13%,仅为6,532万美元。

 

2021年1至9月,市场共售出了539艘集装箱船。而今年同期,仅售出了270艘。虽然今年第二季度有95艘船舶成交,但第三季度仅有46艘船舶在二手市场上售出,销售量季度环比下降了52%。

 

今年8月以来,地中海航运购买了7艘船舶,再次成为最大买家。万海航运购入4艘次巴拿马型船,成为第二大买家。

 

一些值得注意的二手船交易还包括:7月5日,马士基以1.34亿美元的价格,购入12年船龄的8814TEU型船“NorthJupiter”轮;7月25日,达飞轮船以7,500万美元的价格,购入9年船龄的3884TEU型船“CapCapricorn”轮。

 

新造集装箱船量价齐跌

 

新造船方面,超大型集装箱船新造船的平均价格,已从年初的2.81亿美元,下降至9月底的2.64亿美元,降幅约为6%。次巴拿马型船新造船的价格跌幅最大,已较年初价格下跌了17.2%,至5,147万美元。价格最坚挺的船型,是集装箱船队的主力——巴拿马型船,其新造船价格较今年1月份仅小幅下跌2%,至1.03亿美元。

 

 

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与此同时,班轮公司和船东的新造船需求也有所放缓。这主要由于造船厂的产能在2021年已被占满。2021年新造集装箱船订单量,达到创纪录的621艘,约390万TEU。

 

正常情况下,新造船价格下跌会促使班轮公司和船东考虑建造新船。然而,既要满足市场需求,又要更换老化的船队,令过去24个月,市场对新造船的需求空前高涨。即便造船厂已经提高新造船价格,但产能依然承压。

 

集装箱运输市场回归

 

今年下半年开始,全球主要贸易航线上的集装箱运输量就逐步放缓,目前只有亚洲市场依然显示出较强的运输需求。

 

不过,集装箱船队的运力增长仍然较高。7月份时,全球新船订单量已占现有船队规模的30%,这是自2008年以来的最高水平。同期,集装箱船拆解量则较低。但预计,随着市场逐步趋于稳定,以及2023年IMO新减碳法规的实施,市场的拆船量会有所增加。

 

 

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新造船方面,预计2023年后,新造船需求将缓减,总订单量也将随之下降,因此,新造船价格预计在2023年后下跌。此外,钢板价格在2020年和2021年涨势强劲后,其价值也将会下降。

 

多项数据均表明,集装箱运输市场在过去一年表现异常强劲后,已经逐步回归,集装箱船的各项指标也在持续回落。

 


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